Come configurare l’impostazione di utente admin e agente di vendita, e qual è la differenza?

Informazioni di base

Hai già attivato youAgent Cloud? Perfetto, in questa guida troverai quello che ti occorre per comprendere meglio la differenza tra utente Admin e Agente di vendita.

Il software youAgent Cloud prevede tre tipologie di utenti, ciascuno con ruoli diversi. Admin, ovvero l’amministratore del gestionale (per esempio, il titolare dell’azienda). Agente autorizzato, ovvero un agente di vendita con ruoli più estesi (es. aggiornamento del catalogo). Agente di vendita, ovvero l’utente che inserisce gli ordini commerciali in entrata.

Vediamo nel dettaglio il funzionamento dei ruoli e come gestire i diversi tipi di account.

admin e agente di vendita

Admin

L’admin è un utente che può accedere a tutte le funzionalità del software, aggiungere nuovi utenti, assegnare ruoli diversi (es. Agenti Autorizzati con ruoli estesi o Agenti di vendita). Inoltre, può aggiungere prodotti in catalogo e visualizzare alcune sezioni (ad esempio, relative alla reportistica e all’amministrazione generale).

Con youAgent Basic puoi gestire fino a due agenti commerciali. Se la tua rete di vendita è più estesa e hai bisogno di ulteriori integrazioni con software di fatturazione, puoi scegliere uno dei nostri piani a pagamento. Una soluzione ideale per le micro e piccole imprese: guarda qui.

Inoltre, come utente Admin puoi visualizzare la scheda di ogni Agente con relativi Clienti, Sub-agenti (se è un Agente Autorizzato) e commissioni sugli ordini commerciali acquisiti dai clienti.

Per visualizzare l’elenco dei tuoi agenti commerciali, accedi a “Configurazione > Agenti” dal menu a tendina accanto all’icona del tuo profilo.

Agente autorizzato

L’agente autorizzato riceve questo ruolo dall’admin, che può assegnare a altri utenti ruoli più estesi, a seconda delle necessità, in modo da non dover necessariamente compiere alcune operazioni. L’agente autorizzato può, ad esempio, aggiungere nuovi prodotti al catalogo, visualizzare ulteriori dati relativi agli incassi e altre funzionalità che facilitano la gestione del software.

Agente – agente commerciale

L’agente ha dei ruoli più limitati, ma non per questo meno interessanti per la tua rete di vendita. Ovunque si trovi, infatti, anche da tablet o smartphone, può inserire i dati di nuovi clienti come spiegato in questa guida, e inserire i nuovi ordini direttamente nel gestionale, dopo aver mostrato i prodotti in catalogo ai clienti. Potrà anche visualizzare una lista dei clienti che ordinano con minore frequenza, e assegnare un vettore per la consegna (precedentemente impostato dall’admin) oppure effettuare la consegna direttamente al cliente. Inoltre, può visualizzare gli incassi derivanti dagli ordini commerciali inseriti e le proprie commissioni sulle vendite. Potenzia la tua rete commerciale con youAgent, anche se non disponi di grandi budget: utilizza tutte le funzionalità di un gestionale semplice e performante, funzionale e pronto all’uso.

Per capire meglio le funzionalità di youAgent Cloud e come impostare admin e agente di vendita, continua a leggere le nostre guide!