Dashboard e Catalogo online
Informazioni di base
Utilizzi un software gestionale in Cloud come youAgent? (Impossibile, perché nessuno ti fa risparmiare come noi!). Oppure, hai già un account youAgent? Se la risposta è sì, puoi personalizzare la tua Dashboard e Catalogo online in modo semplice e comodo, per gestire tutti gli ordini e vendite senza sforzo. Qui ti spieghiamo come ottimizzarla, cioè come usarla in modo pratico, anche se hai una piccola rete di agenti commerciali.
All’interno della Dashboard youAgent, ad esempio, hai la possibilità di visualizzare subito, senza configurazioni aggiuntive:
- Totale ordini, Clienti, Totale incasso e Ordini da confermare (nel Pannello Agente, con account Agente)
- Pannello Agente, Report amministratore e Riepilogo Rete di Vendita (dall’account Admin)
Vediamo ora le altre funzionalità che possiamo impostare e utilizzare per preparare la nostra Dashboard e Catalogo online prima della visita al cliente.
Cos’è e come funziona la Dashboard?
Se accedi come agente commerciale, una volta effettuato il login, vedrai qualcosa di simile a questo:
In alto, subito visibili, troverai nel Pannello riepilogativo alcuni dati essenziali, indentificati attraverso le rispettive icone:
- Totale ordini: Il numero di ordini totali ottenuti dall’agente di vendita
- Clienti: il numero di clienti gestiti dal singolo agente
- Totale incasso: il totale dell’incasso derivante dagli ordini assegnati all’agente e andati a buon fine
- Ordini da confermare: il numero degli ordini ancora in attesa di conferma da parte dei clienti assegnati al singolo agente commerciale.
Fig. 2 – Pannello di riepilogo
Al di sotto il pannello riepilogativo, potrai vedere anche ulteriori sezioni:
Ordini clienti meno frequenti
In questa sezione della dashboard puoi vedere i clienti che non ordinano prodotti da molto tempo. Tra le informazioni che visualizzerai, ci sono:
- Data dell’ultimo ordine
- Numero di giorni trscorsi dall’ultimo ordine
- Nome del Cliente e dell’Azienda
- Stato di eventuali ordini da confermare
- Totale ordini effettuati, complessivamente, dal cliente.
Quest’ultima funzione è molto utile per capire anche il valore e la frequenza d’acquisto che quel cliente potrà offrire, una volta ricontattato.
I miei ultimi ordini
All’interno di quest’area, invece, potrai visualizzare la lista degli ultimi 15 ordini (da confermare o effettuati). In particolare, potrai visualizzare (Fig. 4):
- Data creazione – la data d’inserimento dell’ordine
- Giorni – il numero di giorni trascorsi dall’inserimento dell’ordine. Nel caso in cui l’ordine del cliente non sia stato confermato, sarà opportuno monitorarlo
- Numero – Il codice associato all’ordine inserito dall’agente
- Cliente – I dettagli del cliente e dell’azienda, inseriti dalla sezione “I miei clienti” > “Nuovo” > Scheda da compilare
Come vedi, si tratta di una dashboard dedicata esclusivamente all’acquisizione di nuovi ordini, dove puoi trovare i dati necessari per portare a termine le vendite nel modo più pratico e veloce. Ogni Agente, inoltre, può inserire autonomamente nuovi Clienti e Ordini come indicato in questa semplice guida.
Come personalizzare il Catalogo online?
Dalla tua Dashboard, posizionati su:
- Catalogo
- Articoli
- Nuovo (pulsante blu in alto a destra)
All’interno della scheda prodotto che visualizzerai, potrai inserire tutte le scpecifiche tra cui codice prodotto, gruppo di prodotti, marca, foto, codice IVA ed eventuale documento allegato. A questo punto, definisci un prezzo nel listino in cui intendi inserirlo e fai click su “Salva”.
Potrai visualizzare il prodotto inserito nella lista Articoli cliccando nel menu in alto su “Catalogo“.
Acquisizione nuovo cliente
E se volessi inserire un nuovo cliente? Per farlo, ti basterà seguire questi passaggi:
- Clicca su “Clienti” in alto a sinistra
- Seleziona “Nuovo” in alto a destra
- Inserisci i dati dell’azienda cliente nell’apposita scheda
- Fai click su “Salva”.
Se sei un utente Admin, dal menu Configurazione puoi anche accedere alle impostazioni di configurazione mediante il menu a tendina, accanto all’icona del profilo, e aggiungere nuovi listini, gruppi e marche.
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